建材行业：
建材指数下跌，建筑指数上涨。行业目前处于周期底部位置。水泥价格延续涨势，浮法玻璃小幅下跌。需要关注“三大工程”的发展，构建房地产发展新模式。
主线1：万亿国债投资水利基建等
水泥、管道、规划设计、建工企业等受益。需关注超跌的价格回升可能，推荐海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)等；PCCP管道、金属管受益的有青龙管业(002457)、韩建河山(603616)、龙泉股份(002671)、东宏股份(603856)等；水利规划设计和空间测绘领域推荐华设集团、深水规院、测绘股份等；水利建设央企中国电建(601669)、中国交建(601800)等产业受益。
主线2：保障性住房+城市更新+竣工链条
建筑材料和装饰装修等需求提升明显，建材上尤其是涂料、防水、砂浆、辅材等，推荐东方雨虹(002271)、三棵树(603737)，亚士创能(603378)、凯伦股份(300715)、科顺股份(300737)等产业受益。竣工端链条会成为中周期的投资机会，配置价值凸显。C端竣工装修家居建材首推伟星新材(002372)、北新建材(000786)，家居方向首推兔宝宝(002043)，箭牌家居等产业受益。建筑玻璃板块旗滨集团(601636)、金晶科技(600586)，南玻A、信义玻璃产业受益，产业链上的首推王力安防、坚朗五金(002791)、豪美新材、森鹰窗业；建筑装饰幕墙头部企业亚厦股份(002375)、江河集团(601886)，行业触底回升，BIPV产业催化推进，装配化装修+城中村改造存在大量结合之处，并且装饰行业产业周期出清见底，金螳螂(002081)产业受益。
主线3：基建及市政开工端、制造业投资相关
市政基建仍是全年稳增长重要抓手之一，1-10月基建增速较高，全年确定性仍然较强
看投资段子，轻松一下：
听说建材行业正处于周期底部，但水泥价格却在延续涨势，比赶集还热闹。建议大家关注保障性住房+城市更新+竣工链条，投资伟星新材、兔宝宝和箭牌家居等产业。记得要融入中式表达方式，比如“一石三鸟”、“画龙点睛”等，让段子更有趣味性和接地气。
和讯自选股写手
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